PRO INVESTORY

Cíle investiční strategie

Cílem celkové investiční strategie Fondu je dosahování dlouhodobých výnosů v rozsahu 4–10 % p. a.

Cílem investiční strategie fondu Wine Management je porazit míru inflace a aktuálně dosahovat výnosu v rozmezí 4 až 10 % p. a. Jeden z nejuznávanějších indexů, který se zabývá mapováním celosvětových cen vína, Liv-ex Fine Wine 100 vzrostl od roku 1988 o 1 648 %, což ve výsledku znamená 14,8 % ročního zhodnocení (bez započítaných nákladů na dopravu, skladování, pojištění a obchodování). Ceny vín pozitivně ovlivňují zejména následující faktory: dlouhodobě konstantní nabídka investičního vína, kontinuální pokles zásob vína z daného ročníku v čase (víno se postupně odpíjí), zrání vína (stupňuje se jeho senzorická kvalita), růst globálního bohatství (navyšuje se počet bohatých lidí a jejich jmění), globalizace (stále větší množství milovníků vína) a neočekávaně vysoké skóre udělené vínu některým z významných kritiků, případně jeho nenadálé zvýšení. Lze s největší pravděpodobností očekávat, že všechny tyto jmenované faktory budou pozitivně působit na ceny vín i v budoucích letech. Cena konkrétního vína se může významně zvýšit hned po jeho uvedení na světový trh, a to zejména při vyšším než očekávaném skóre, které získalo při hodnocení od některého z prestižních kritiků vín. Poté se zpravidla cena vína na několik let ustálí a začne znovu narůstat po uplynutí lhůty 6 až 8 let, kdy se víno začíná postupně více odpíjet, zařadí se na vinné lístky vyhlášených michelinských restaurací, a stává se tak pro spotřebitele vzácnějším. Z těchto uvedených důvodů je doporučená minimální doba investice do vína 10 let, v ideálním případě pak 15 let.

V globálním měřítku lze snadno konstatovat, že investičním vínům dlouhodobě kralují vína původem z Bordeaux. Díky svému výjimečnému terroir je to jediný vinařský region na světě, který dokáže produkovat vysoce kvalitní vína, a to zároveň i v relativně velkém množství. Podíl vín pocházejících z této destinace na celosvětových obchodech kolísá v rozmezí mezi 60 až 90 %. Uvedený fakt tak umožňuje případným investorům pohodlně zaujímat větší pozice. Mezi další významné regiony produkující kvalitní vína patří francouzské Burgundsko, Champagne, Rhone, italský Piemont a Toskánsko, americká Kalifornie a několik vybraných výrobců australského shirazu, španělského tempranilla a německých ryzlinků. V některých případech se do investičních portfolií vřazují i sladká vína, a to vzhledem k jejich dlouhověkosti. Jedná se především o výjimečná vína portská, sauternská z Bordeaux a moselské ryzlinky. Náš fond Wine Management samozřejmě investuje do všech zmíněných vinařských regionů. Největší důvěru však vkládáme do malých sérií těch nejlepších a nejexkluzivnějších vín od špičkových výrobců z Burgundska, Champagne, Piemontu a od severní Rhony. Trh s investičními destiláty profituje z globální nerovnováhy, která se rozpíná mezi nabídkou a poptávkou, a to zejména u starých single malt whisky. Ty se vyrábí ve velmi omezeném množství a mnohdy přitom jde o definitivně uzavřené edice, nikdy se jich tedy již více nevyrobí. Momentální situace na trhu s těmi nejkvalitnějšími destiláty je taková, že ceny vzácných whisky jsou až raketově hnány vzhůru díky téměř neuspokojitelné poptávce movitých klientů pocházejících převážně z regionu Asie.

Chci se dozvědět více o investičním fondu Wine Management

Dokumenty ke stažení

Informační leták
Conseq info

PILÍŘE INVESTIČNÍ FILOZOFIE NAŠEHO FONDU:

NÁKUP AKTIV S PŘEDPOKLADEM NADPRŮMĚRNÉHO ZHODNOCENÍ

Cena každého vína se odvíjí od jeho původu/brandu, kvality konkrétního ročníku, skóre uděleného významným kritikem, vyrobeného množství a dalších konkrétních okolností (kupříkladu nízká úroda nadcházejícího ročníku či akceptování vyšších cen na trhu v případě mimořádně kvalitního ročníku). Snažíme se proto pro naše klienty na základě detailních znalostí dané problematiky vždy najít ta nejzajímavější vína s co nejpříznivější relativní cenou.

 

Účinná diverzifikace portfolia

Fond Wine Management investuje do vín z nejvěhlasnějších vinařských destinací celého světa a od těch nejlepších výrobců, do stařených kvalitních destilátů, zejména whisky a koňaku, a do firem a nemovitostí souvisejících se samotnou výrobou vín a destilátů.

 

Regulovaná struktura s přísným řízením rizik

Fond Wine Management je regulován velice přísnými pravidly, která dozoruje sama Česká národní banka. Hospodaření našeho fondu je pak striktně kontrolováno depozitářem. Ocenění naší společnosti je prováděno třemi, na sobě navzájem nezávislými odborníky.

Oscar Wilde : Dnes vědí lidé o všem, jakou to má cenu, ale o ničem, jakou to má hodnotu.

Cíle investiční strategie

Cílem celkové investiční strategie Fondu je dosahování dlouhodobých výnosů v rozsahu 4 – 10 % p. a.

Cílem investiční strategie fondu Wine Management je porazit míru inflace a aktuálně dosahovat výnosu v rozmezí 4 až 10 % p. a. Jeden z nejuznávanějších indexů, který se zabývá mapováním celosvětových cen vína, Liv-ex Fine Wine 100 vzrostl od roku 1988 o 1 648 %, což ve výsledku znamená 14,8 % ročního zhodnocení (bez započítaných nákladů na dopravu, skladování, pojištění a obchodování). Ceny vín pozitivně ovlivňují zejména následující faktory: dlouhodobě konstantní nabídka investičního vína, kontinuální pokles zásob vína z daného ročníku v čase (víno se postupně odpíjí), zrání vína (stupňuje se jeho senzorická kvalita), růst globálního bohatství (navyšuje se počet bohatých lidí a jejich jmění), globalizace (stále větší množství milovníků vína) a neočekávaně vysoké skóre udělené vínu některým z významných kritiků, případně jeho nenadálé zvýšení. Lze s největší pravděpodobností očekávat, že všechny tyto jmenované faktory budou pozitivně působit na ceny vín i v budoucích letech. Cena konkrétního vína se může významně zvýšit hned po jeho uvedení na světový trh, a to zejména při vyšším než očekávaném skóre, které získalo při hodnocení od některého z prestižních kritiků vín. Poté se zpravidla cena vína na několik let ustálí a začne znovu narůstat po uplynutí lhůty 6 až 8 let, kdy se víno začíná postupně více odpíjet, zařadí se na vinné lístky vyhlášených michelinských restaurací, a stává se tak pro spotřebitele vzácnějším. Z těchto uvedených důvodů je doporučená minimální doba investice do vína 10 let, v ideálním případě pak 15 let.

V globálním měřítku lze snadno konstatovat, že investičním vínům dlouhodobě kralují vína původem z Bordeaux. Díky svému výjimečnému terroir je to jediný vinařský region na světě, který dokáže produkovat vysoce kvalitní vína, a to zároveň i v relativně velkém množství. Podíl vín pocházejících z této destinace na celosvětových obchodech kolísá v rozmezí mezi 60 až 90 %. Uvedený fakt tak umožňuje případným investorům pohodlně zaujímat větší pozice. Mezi další významné regiony produkující kvalitní vína patří francouzské Burgundsko, Champagne, Rhone, italský Piemont a Toskánsko, americká Kalifornie a několik vybraných výrobců australského shirazu, španělského tempranilla a německých ryzlinků. V některých případech se do investičních portfolií vřazují i sladká vína, a to vzhledem k jejich dlouhověkosti. Jedná se především o výjimečná vína portská, sauternská z Bordeaux a moselské ryzlinky. Náš fond Wine Management samozřejmě investuje do všech zmíněných vinařských regionů. Největší důvěru však vkládáme do malých sérií těch nejlepších a nejexkluzivnějších vín od špičkových výrobců z Burgundska, Champagne, Piemontu a od severní Rhony. Trh s investičními destiláty profituje z globální nerovnováhy, která se rozpíná mezi nabídkou a poptávkou, a to zejména u starých single malt whisky. Ty se vyrábí ve velmi omezeném množství a mnohdy přitom jde o definitivně uzavřené edice, nikdy se jich tedy již více nevyrobí. Momentální situace na trhu s těmi nejkvalitnějšími destiláty je taková, že ceny vzácných whisky jsou až raketově hnány vzhůru díky téměř neuspokojitelné poptávce movitých klientů pocházejících převážně z regionu Asie.

O investičním fondu Wine Management

Dokumenty ke stažení

Informační leták
Conseq: Wine Management

ÚSPĚCH INVESTIČNÍ FILOZOFIE NAŠEHO FONDU SPOČÍVÁ V:

NÁKUP AKTIV S PŘEDPOKLADEM NADPRŮMĚRNÉHO ZHODNOCENÍ

Cena každého vína se odvíjí od jeho původu/brandu, kvality konkrétního ročníku, skóre uděleného významným kritikem, vyrobeného množství a dalších konkrétních okolností (kupříkladu nízká úroda nadcházejícího ročníku či akceptování vyšších cen na trhu v případě mimořádně kvalitního ročníku). Snažíme se proto pro naše klienty na základě detailních znalostí dané problematiky vždy najít ta nejzajímavější vína s co nejpříznivější relativní cenou.

 

Účinná diverzifikace portfolia

Fond Wine Management investuje do vín z nejvěhlasnějších vinařských destinací celého světa a od těch nejlepších výrobců, do stařených kvalitních destilátů, zejména whisky a koňaku, a do firem a nemovitostí souvisejících se samotnou výrobou vín a destilátů.

 

Regulovaná struktura s přísným řízením rizik

Fond Wine Management je regulován velice přísnými pravidly, která dozoruje sama Česká národní banka. Hospodaření našeho fondu je pak striktně kontrolováno depozitářem. Ocenění naší společnosti je prováděno třemi, na sobě navzájem nezávislými odborníky.

Dnes vědí lidé o všem, jakou to má cenu, ale o ničem, jakou to má hodnotu.
~ Oscar Wilde